第二部里，张大勇（陶大宇饰）与李忠义这对默契排档继续与狡猾凶狠的罪犯斗智斗勇。感情方面，大勇与高婕（郭可盈饰）成为斗嘴情侣，感情稳定增长。新来的女警员蓝嘉文（郭霭明饰）单纯善良，暗恋大勇并主动示爱。令大勇和高婕的问题出现新的危机。此时，高婕发现嘉文过去曾在外国因为三角恋而放火杀人，正当要揭发这一段过去时，高婕的朋友离奇被杀。嘉文对过去的矢口否认也不像假装，大勇与高婕的误会加剧，事情的真相扑朔迷离。
本片主要讲述一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，诸葛亮（郑少秋饰）生逢乱世，才华横溢，人称“卧龙先生”。他与世无争，躬耕于南阳，过起了隐居生活。刘备求贤若渴，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，亮被其诚意所打动，遂成为刘备的左右手。其间亮更与小乔（米雪饰）等产生了许多感情纠葛。后亮协助刘备建立了蜀国，与魏、吴形成了三足鼎立的局面。亮本欲激流勇退，无奈难舍君臣之情。之后，刘备白帝城托孤于亮，亮发誓要用毕生之力协助幼主刘禅完成统一大业。诸葛亮五出祁山，大破魏军，无奈刘禅昏庸，前功尽弃。亮悲恸不已，加之长期劳累，染上重病，最后在五丈原的瑟瑟秋风中郁郁而终…… 妙诸葛俏小乔演绎生死别恋，再现一代名相诸葛亮传奇一生。
