于洛先生（雅克·塔蒂 Jacques Tati 饰）从乡下来，到了巴黎的姐姐（阿德里安娜·色万提 Adrienne Servantie 饰）家里小住，对姐姐家中各种现代化设备极其不适应，经常被搞得手忙脚乱。还好小侄子杰拉德喜欢这个舅舅，和他到处去玩，杰拉德同样不喜欢家里的现代化设备，因此于洛还带他去郊区老屋玩耍。于洛的姐夫阿尔贝勒先生（让·皮埃尔·佐拉 Jean-Pierre Zola 饰）帮于洛在自己工厂找了一份工作，可是于洛同样不适应现代化的操作机器，搞砸了许多事情，闹了许多笑话，姐夫对他忍无可忍，决定介绍另一份工作打发他离开，而于洛开心地同小侄子话别，只当结束了一个不同寻常的假期……
　　本片是雅克·塔蒂“于洛先生三部曲”的第二部。

马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于，恳请他们再次出山，执行一项别人无法完成的任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。为此，高寒做了落跑新娘，跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，于是“五号特工组”五位成员：语言专家欧阳剑平、爆破专家李智博、特工马云飞、密码专家高寒、“神偷”何坚再次集结上了前线。同时，日本方面派出了他们的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个手腕更加毒辣凶狠的高级女间谍。
　　“五号特工组”出师不利，被吉川猛夫还没有暴露的同伙陷害入狱，五号无奈之下集体越狱……一面躲避美军的追捕，一面追击吉川猛夫，最终揪出了美军内部的叛徒，抢在酒井朝香之前找到了失窃的核武器资料。
　　战事愈演愈烈，前方战场的士兵出现了大规模病毒感染，五号特工组受命调查，路上和这场病毒站的祸首桥本失之交臂。桥本还是个视科学试验高于一切的科学怪人，他给高寒注射了病毒，把她当试验品绑架走，一路细心的保护研究。马云飞、李智博、何坚深入滇缅边境，经过艰难的丛林追击战，摸到了敌人在缅甸境内的生化基地。此时，高寒为了拿到病毒血清，街救前线的大批战士，也差点献出了生命。
　　战事紧急，正面战场物资短缺。蒋介石盯上了阎锡山早年私藏的军火，阎锡山以军火库建造者李阳失踪为由，不为蒋介石提供军需。戴笠不得不再次求助于五号特工组，让马云飞四人潜入山西，寻找军火库建造者李阳的下落。五号特工组利用日军司令风间义博嗜爱中国画的喜好，窃得蒋介石家里的古代名画为诱饵，钓了风间义博上钩。籍由卖画，深入风间义博居住的司令部，趁机偷拍日军晋中会战战斗记录和花名册，此时酒井也来了，马云飞巧妙周旋，在被识破的前夕，顺利逃出日军司令部。五号按图索骥，马云飞、何坚通过假招供的手段，进入康坑归化监狱。俩人费尽周折，终于取得了监狱里犯人领袖朱非的信任，协助他越狱。朱非行动失败，临死前告诉马云飞，自己就是李阳，五号终于抢在日本人之前找到军火库。
　　五号特工组带着宋美龄心爱的国画回到重庆，准备完璧归赵，一下飞机就碰到了来华援助的美国飞虎队队长陈纳德在机场遇袭。五号特工组没来得及脱身，被老于和戴笠堵在了门口。五号从重庆机场枪击现场查起，利用物理、枪械等知识，依靠心理学和推理演绎等手段，从极为有限的线索中还原了枪击现场，并沿着蛛丝马迹，彻底瓦解了日本人了刺杀阴谋。揭开真相后，马云飞等人奉命保护陈纳德来重庆；陈纳德夫人为了确保陈纳德安全，还请来了美国的安全顾问罗特。罗特到达后，对马云飞等人的行动多有指责，而层出不穷的意外，也让五号特工组屡屡陷入被动。马云飞等人几经周折，发现一切事件的真凶，是安全顾问罗特造成的——这家伙是个冒牌货。
　　五号特工组接到中国远征军孙立人将军的邀请，送一份重要的河道图去缅甸，和他们通行的还有随行记者崔媛媛，马云飞的老同学，高寒为此吃醋不已。他们都不知道此时的崔媛媛其实是易容后的酒井朝香，酒井杀害并冒充崔媛媛跟着五号的目的是混入远征军基地，配合日本轰炸机实施轰炸。只有高寒一个人识破了崔媛媛的面目，其他人却都认为她是在吃醋起疑，不相信她的话。当大家一个个被易容的酒井送进陷阱，指引日本轰炸机的篝火即将被点燃的时候，离队许久的欧阳剑平带着陈纳德的救援赶到。酒井朝香重蹈了她姐姐的命运，五号特工组又一次团聚，高寒和马云飞这一对恋人却成为了陌路。

　　花师奶出门买菜，回来的路上突然雷雨交加，没带伞的花师奶只好打电话回家叫阿柑送伞。阿柑没想到，打滑的雨路让她在天桥上和迎面走来花师奶发生碰撞，意外的雷劈让二人交换了身体。就这样，花师奶变成了学生阿柑，过起了朝九晚五的学生生活；阿柑变成了肥胖的花师奶，每天吃着平日里几倍的饭量，苦恼的过起了家庭主妇的日子。二人在交换身体的日子里由开始的手忙脚乱到逐渐对彼此的生活方式适应和理解。然而就在全家人进行了多次试验想办法将二人对调回来未果的时候，阿柑学校里下达了要去京都校外旅行的计划。期待了这次旅行很久的阿柑非常无奈与苦恼，但听到花师奶说自己学生时代没有条件参与旅行的回忆后，明白了这或许就是命运的安排，于是支持花师奶代替自己去京都旅行，而阿柑最好的朋友小清则提出了让花师奶和阿柑一起参与这次旅行的建议…

　　该剧讲述了赴港求学的青年李嘉辗转高街、浅水湾、湾仔等地寻找租房的过程中，与两个密友张叉叉、时诚所经历的各种惊心动魄却又感动人心的故事。

　　特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
　　弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰）是一个贫穷的广告设计师，他深深被特纳的演奏所吸引，一次偶然中，两人相识了。弗朗西斯震惊的发现，生活里的特纳几乎没有任何的自理能力，而且总是被坏女人骗，于是，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，在那里照顾他的生活起居。

当另一个女人出现时，一对年轻夫妇摇摇欲坠的婚姻变得更加混乱。但是当两个女人相爱时会发生什么？

　　沈云山的儿子小君在街上偶然救了一个贵妇的小女儿，自己却突发心脏病，医生说需要高昂的手术费，沈云山只是一个看停尸房的小警察无力承担，无奈之下，他想向那个贵妇求助，却最终没有说出口，突然，他接到一封信，一个男人约他见面，让他去杀一个人就给他一笔钱，沈云山决定铤而走险，他歪打误撞地杀死那个人，买凶的人却从此消失了，沈云山发现，他所杀的正是那个贵妇的丈夫，从此沈云山掉进了一个阴谋的漩涡。

　　古董商弗朗西斯（丹尼尔·奥特尤尔饰）为人刻板，只有在买卖时才能燃起热情。同事凯瑟琳（朱莉·盖特饰）尖刻地认为，他没有真正的朋友。而其他人也赞同此观点，认为他自私，傲慢。弗朗西斯完全不能接受，并与凯瑟琳打赌——如果他在十天之内不能把自己的最好的朋友介绍给凯瑟琳，就把高价买下的希腊古董输给她。
　　在几天的寻找中，弗朗西斯遇到了为人和蔼可亲却同样孤独的出租车司机布鲁诺(丹尼·伯恩饰)，并劝说布鲁诺扮演他的好朋友。然而，短短的几天相处，却让弗朗西斯重新认识了友谊的真谛。