故事的舞台设定在未来的日本，为了解决少子化的问题，政府禁止了自由恋爱，改为由政府全面接管的状态。每一个青少年长到16岁，便会由政府分配一名伴侣作为恋爱的对象，这是经过了精密的计算所匹配出的最佳人选。根岛由佳吏（逢坂良太 配音）是一名十五岁的少年，无论是性格还是样貌都非常普通的他内心隐藏了一个秘密，那就是他从小学期就默默的喜欢着名叫高崎美咲（花泽香菜 配音）的少女，然而，这份爱恋在这个扭曲的社会里却是违法的。
　　真田莉莉奈（牧野由衣 配音）是政府分配给根岛由佳吏的完美女友，然而，当她得知了根岛和美咲之间的感情后，决定帮他们隐瞒秘密，全力的支持这份美好而又纯洁的恋情。

　　新田义史（中岛良树 配音）是就职于芦川组的黑社会干部，虽然长相非常的凶恶，从事的也是令人闻风丧胆的职业，但实际上，新田义史拥有一颗十分善良的心灵。一天，一个神秘的椭圆形物体掉落到了新田义史的房间里，在那里出现了一个美丽的少女雏（田中贵子 配音）。面无表情的雏向新田义史强大的念动力，迫于雏的淫威，新田义史不得不让她以女儿的身份住进自己的家中，就这样，黑社会人事和超能力少女的同居生活开始了。
　　因为拥有非常强大的力量，雏常常会失控暴走，制造了一堆麻烦留给新田义史来扫尾。起初，“父女”两人之间的关系十分紧张，但随着时间的推移，竟然真的生出的亲情。

　　炘南（吴建飞 饰）、北淼（柏栩栩 饰）、东杉（郭帅 饰）、西钊（张超 饰）和坤中（秦炎仕 饰）分别是来自五个不同村落的五位少年，因为继承了太阳系的守护者太阳星赐予地球的五颗光影石的力量，五人拥有了能够召唤神秘武器光影铠甲的能力。
　　他们的对手是邪恶而又残暴的暗影大帝。因为嫉妒地球的生机勃勃，暗影大帝派出了暗影五行魔入侵了地球。他们所带来的魔灵石拥有着黑化一切的能力，意在将地球上的生物赶尽杀绝。就这样，在代表光明的守护者和代表黑暗的暗影大帝之间，展开了一场激烈的战斗。少年们凭借他们的智慧和勇气，获得了一场又一场的胜利。

　　清朝道光年间，道光皇帝因一时震怒．命侍卫王得宝持宝刀赐宠妃自刎。片刻之后，即感后悔，急命人收回成命，但宠妃已死。道光不愿再见到王得宝及宝刀，便命王得宝携刀远走他乡。此时，江南一带出了个淫贼大剑侠，他凭借着一对锋利无比的鸳鸯剑欺男霸女，无恶不作，百姓们敢怒不敢言。中原武林高手镇洛阳刘鹏决心为民除害，但终因不敌鸳鸯宝剑而命归黄泉。临终前，刘鹏嘱咐爱徒裘文焕定要设法找到王得宝，除掉恶贼。在京城，裘文焕结识r黑张等豪杰，并与美丽的牡丹姑娘一见钟情。聚英豪大镖局的镖头铁球流星鲍子龙唯恐裘文焕一旦得到宝刀，将威胁自己称霸武林，因此百般阻挠。他勾结醉眼神狮耿春雄设下圈套，将牡丹骗至酒楼作人质，逼裘文焕在三日之内以宝刀换人。裘文焕竭尽全力营救牡丹均未成功，只好四处寻找王得宝。在黑张的帮助下，裘王二人终得相见。王得宝早在暗中观察裘文焕，了解他的人品、武艺及寻找自己的目的。为惩恶扬善，王得宝将宝刀慨然相送，并教给裘文焕一套对付鸳鸯剑的绝技“疾风断剑法”。裘文焕持刀去换牡丹，岂料耿春雄等背信弃义，拒不放人。裘文焕怒不可遏。与他们展开殊死搏斗。黑张为救牡丹不幸身亡。裘文焕悲愤交集，越战越勇，终于将耿春雄、鲍子龙杀死。在灵霄阁，裘文焕终与仇人大剑侠相遇。裘文焕的“疾风断剑法”大展神威，几个回合即使恶贼毙命刀下，为民除了害，为师傅报了仇。

　　故事发生在明朝未年。杨独行（杨鸣健 饰）武功盖世，却从不过问江湖恩怨。一日，白莲教大师兄之弟李天仇（周国宾 饰）因故在自家沾毒酒丧命，视名声为天大的杨独行誓言找出投毒的真凶。他找到白莲教二师兄刘黑虎（赵小锐 饰）质问，刘辩称有人从中挑唆，待查清原委再说。当日深夜，贼人行剌杨独行未果。次日清早，四海镖局王大海（邢伟勇 饰）之子王少东（姜光成 饰）前来送所押银两，从刘黑虎口中得知，河涧大侠郭子玉（周文伟 饰）武功已废，杨独行让王少东带路去见其父王大海，不料半路少东被刘黑虎手下杀害。杨独行对刘黑虎如此毒辣心感骇然，他决定涉足江湖，为民除害......

　　康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。
　　新任扬州知府施士伦（仁祥 饰）捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵 陈永霞 饰）同趁月夜行刺施士伦。然官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却为官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家中探望病中的父亲。
　　接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人……

　　话说满清打下天下，江山传到咸丰一朝。随着腐朽僵化的王朝一再滑落，外忧内患之际，反清复明以及推翻满人政权的革命火种如星星之火般蔓延开来，并越烧越旺。落榜举人洪秀全建立太平天国，此事成为令满清皇帝最为头疼的威胁之一。旅居海外多年的林海南（邱建国 饰）辗转回到故土，试图用华侨们凑集的巨款支援太平天国。谁知清廷早已得知消息，派出心狠手辣、诡计多端的崔佐邦（徐学义 饰）半路阻击。林海南得到戏班花锦绣的救助，并凭借一身武艺击退恶霸，挣得了“南拳王”的名号，谁知却因此使花锦绣遭遇灭顶之灾。
　　历经苦难转交巨款之后，海南和戏班幸存者们苦练武功，发誓一定要向崔佐邦报仇……

　　北宋宣和年间，皇帝昏庸，民不聊生，怨声载道。当朝太师蔡京乘向皇上贡献"北辰纲"祝寿之机，搜刮民财。清贫的百姓因交不起苛捐杂税，被官府的当差们抓走，不是游街，就是坐牢。住在石碣湖畔的渔民阮小二、阮小五、阮小七兄弟三人，和年迈多病的母亲一起相依为命，过着贫寒的日子，阮小二已经成亲，阮小五已与邻村的姑娘盼青相好。他们对贪官传吏，土豪恶霸的横行霸道深恶痛绝，但是敢怒不敢言。平日里兄弟三人安分守己，从不惹是生非。但还是没有逃避灾难的降临。太平镇的恶霸何壮早就垂涎盼青的美色，唆使爪牙强盼青，激怒了阮氏三兄弟。他们痛打了何壮派来的家丁，救下了盼青和她的祖父。当何壮得知阮氏三兄弟是他20年前杀死的阮老万的后代，盼青是他害死的张大成之女时，心里又是恨又是怕，他便伙同其族兄何涛，设计陷害阮氏兄弟，企图斩草除根。他们将阮小二抓进监牢，残酷折磨，买通牢头，想毒死阮小二。阮小五、阮小七得知后，邀几位见义勇为的好汉，闯进监牢，救出阮小二。阮氏兄弟会同当地豪杰晁盖、吴用等人劫富救贫，智取了梁中书派人送往京城蔡太师府的"生辰纲"。济州府闻讯大惊，立即派黄炳等人率水陆两军，配合何壮、何涛杀向石碣村，捉拿阮氏兄弟。晁盖、吴用埋伏在途中，大败官兵，杀死了黄炳、何涛和何壮，为百姓除了害。激战后，阮氏三兄弟随着晁盖、吴用等人奔上了梁山，投身到"替天行道"的义军行列中。

　　清朝末年，欧洲足球队海盗队来华时和驻华外国使馆联队进行了一场比赛。比赛引来了大批民众和朝廷官员观看，海盗队获胜后，队长哈里为博取女友詹尼一笑，竟然用力将球踢向围观的群众和朝廷官员。就在一众外国人哈哈大笑之时，人群中窜出一名大汉，他叫周天（张丰毅 饰），他以高强的球技回敬了哈里。詹尼见此教唆哈里向中方挑战，于是一场中外足球赛大战在即。原来周天是一位曾留学牛津大学并曾担任清朝翰林院编修的进步青年，他深知中、外足球水平的据，单凭一己之力很难为中国人出一口气。于是，周天踏上了访寻民间球侠、为国增光的道路。

　　时为明朝末年，奸佞当道，世间离乱。强梁啸聚的锦衣卫雄霸一时，无奈江湖上少林中人扶危济贫，匡扶正义，令锦衣卫头目王澄（俞大陆 饰）恨之入骨。为此，他想出一条毒计，命得力手下祁天远（于荣光 饰）化名金光寺僧人了空，伺机潜入少林，图谋成为主持以号令天下。少林弟子惠能（徐向东 饰）得悉王澄阴谋，星夜赶回少林，途中在草原帮助少女林英（林秋萍 饰）一家勇拦惊马。与此同时，王澄率锦衣卫进入少林，逼迫住持圆慧让位祁天远。祁与圆慧比武，暗下毒手。关键时刻惠能及时赶到，并从住持手中得到象征少林正法的木棉袈裟。为有朝一日复兴少林，惠能保护袈裟遁走，而祁等紧追不舍。
　　正邪对抗的千古传奇由此流传……

　　凌儿（林青霞 饰）和危开（郑少秋 饰）是同门习武的师兄妹，两人朝夕相处，渐生情愫。然而，这段美好的感情却触犯了师门戒律，两人的师父盛掩光（韩英杰 饰）不顾众人劝阻，执意要对他们从严发落，这也就意味着，凌儿和危开将双双殒命断头台。
　　行刑的队伍浩浩荡荡抵达了终点，就在闸刀即将落下的那一瞬间，凤鸡（吴元俊 饰）和凤菊（武文秀 饰）两大高手忽然出现打断了行刑，与此同时，凌儿和危开的好友楼庄（尔东升 饰）和莫寄天（张鹏 饰）里应外合，四人联手救下了这对苦命鸳鸯，一行人踏上了逃亡的旅途。震怒的盛掩光派出此刻紧紧尾随其后，他们的命运会向何处前行呢？

　　民国初年，河南大旱。著名的洪家杂技马戏班班主洪远领女儿彩云、彩霞，来到开封相国寺卖艺。他们的表演，博得观众的一片喝彩。少林叛徒、花花公子侯八赖因垂涎彩云姐妹姿色，故意寻衅闹事，洪远出面劝阻，被踢成重伤。彩云姐妹不甘父亲受辱，上前理论。侯令打手们动手抢人，汴梁豪侠李中洲对侯的霸道早已不满，挺身劝阻，侯八赖恼羞成怒，令打手对李中洲大打出手，自己则扑向彩云姐妹。彩云、彩霞渐渐不敌，且战且退，李中洲及时赶到，打退侯家一伙，保护洪家姐妹返回相国寺，洪远已重伤身亡。彩云姐妹掩埋了父亲，满腔悲愤要报这血海深仇，重整洪家班。彩霞提议让已出家少林寺的哥哥转洪下山来当班主，替父报仇。姐妹二人来到少林寺，见到了哥哥。转洪因自己已削发为僧，不能破杀戒，拒绝下山。彩云姐妹负气离开少林寺，带洪家班到处卖艺为生，但卖艺的场子又被侯家走狗踢了。彩云姐妹与侯八赖一伙激战，彩霞用飞刀射瞎侯的左眼。侯父侯廉见此，与妻侄吴健密议，邀集武林高手，要把洪家班赶尽杀绝。一夜，洪家班留宿在荒郊草房，侯家打手纵火包围草房，除彩云姐妹和四保死里逃生，洪家班老少皆葬身火海。激战中，四保失散，彩云被嵩山义士田志高所救，彩霞逃至少林寺塔林中昏厥。转洪和师兄转尘打柴经过这里，打退侯家人马，救彩霞入寺。彩霞的哭诉被少林大师妙月和尚听到，他支持转洪下山，铲除少林叛徒，为父报仇，并将少林之宝"燕子铛"赠给转洪防身。侯廉派人暗劫李中洲，私设牢房，严刑拷打。田和彩云夜入侯宅，救出李中洲，被侯家打手围住。转洪和彩霞赶来相助，转洪亲手毙杀了侯八赖。侯廉要为子报仇，与洪家兄妹展开生死决斗，转尘也赶来帮助洪家兄妹。众人合力终将侯廉杀死，报了洪家的血海深仇。

　　雍正年间，一个风高月黑的夜晚，奸佞九门提督萨英率领百余清兵突然偷袭朱家庄，纵火破户，蜂拥而入。原来十多年前，忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇，及至年长。萨英为免除心腹之患，决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。朱问天被突如其来的劫杀惊醒，仓促带领养子朱海仇、亲子朱汉良及众庄丁竭力拼杀，保护朱海仇突出重围，但朱问天身负重伤，其妻被擒，朱家庄化为一片废墟。惨无人道的萨英将朱问天妻子的头颅高高挑于城外，海仇、汉良兄弟看见，肝肠寸断，发誓一定要为母亲报仇，除掉萨英。正在悲恸间，萨英又追踪赶来，在智清高僧帮助下，海仇、流良再次脱险。他们颠沛流离，历尽坎坷，偶然中遇见太极大师陈继宗，他原来也是年羹尧麾下的骁将，因受株连而隐匿深山，潜心修练太极神功，并将秘功传授两位女儿菁儿和凯儿，也准备报仇。海仇、汉良遂留在陈氏门下习练太极神功。元宵灯会，海仇、汉良、菁儿、凯儿四位年少男女结伴赏灯观景，无意撞见寻欢作乐的萨英。海仇、汉良便巧扮舞狮人伺机复仇，未成功。海仇在寺内习武数年，经大师、高僧精心指点，终功成业就，又得众义士相助，最后大破百人八卦阵，剪除奸佞萨英，痛报家仇国恨。

　　程家少爷程亦鹏（范冬雨 饰）痴迷武术，程父试图用婚姻约束其行为，程亦鹏遂决定远上少林做俗家弟子，如此既可躲避习武力强的未婚妻小翠，又能学习少林功夫，在与心上人小晴（何晴 饰）话别后，亦鹏奔赴少林。然而师父恒德（赵小锐 饰）日日只是让一班俗家弟子做苦工，不肯教授少林功夫，师兄弟们虽不满却也无可奈何，加之小晴在少林附近落脚，程亦鹏和师兄弟们学着用各种方法苦中作乐。曾经被逐出少林的一游侠在遍访名师后，意欲挑战少林，以报当年未学到武功之恨，程亦鹏等俗家弟子被游侠多次殴打，恒德欲同游侠较量反被方丈关入藏经阁。程亦鹏经过苦工打熬，终有习武资格，在恒德指点下向游侠一雪前耻……

　　清康熙年问，黄天霸反叛绿林，因暗害连环套寨主窦尔敦有功，被皇上御封金匾一块。黄天霸受宠若惊，设家宴庆功。席间，三把飞刀从梁上飞向黄天霸，眼疾手快的黄天霸用手挟、嘴叼将飞刀接住。只见一侠客凭借高超武艺冲出重围。惊魂略定的黄天霸一看手中的飞刀，上面刻着“窦”字，明白了情由。原来，侠客正是女扮男装来报杀兄之仇的窦金莲。第二天，集镇上人潮如流，黄府镖师何路通带兵士来此寻找窦金莲，他们蛮横地将一位说书的艺人杀害。路见不平的杜金莲拔刀相助，虽然有师兄方勇的相助，但也渐显不支。隐身茶馆的窦金莲用飞刀绝技为他们二人解了围。杜金莲的父亲杜天鹏和窦尔敦是结拜兄弟，被黄天霸一同杀害。她这次也是为找黄天霸报仇的。窦金莲回到山寨，新寨主郝三石因她私自下山，命人重责她40杖，为维护山规，窦金莲情愿受罚。一日,郝三石派人来叫她，说是有三位义士前来入伙。原来是她曾救过的杜金莲和方勇，还有早想弃暗投明的朱镖师。几天后，郝三石命窦金莲和朱镖师去盗那块御封金匾，诱黄天霸出洞。岂料黄天霸早已接到在连环套山寨卧底的奸细送来的密信，有了防范。几天后，郝三石决定亲自下山。窦金莲命手下人严守山寨以防不测。方勇和杜金莲抓到一密探和搜到一封密信，密信是黄天霸写给朱镖师的。窦金莲将朱绑了暂且关押。郝三石等人将金匾盗在手中，黄天霸怕围杀郝三石损坏金匾而犯欺君之罪，只好眼巴巴地看着他们策马而去。窦金莲派方勇和杜金莲提审朱镖师。途中，方勇举剑要杀朱镖师，并劝杜金莲一起投靠黄天霸。原来，方勇就是黄天霸的卧底奸细。双手被绑的朱镖师与方勇搏斗，这一切被窦金莲看得明白，她一把飞刀结果了这奸贼的性命。窦金莲他们将计就计，将黄天霸诱到连环套附近，突然一声炮响，山林中杀出千军万马。黄天霸自知中计但为时已晚，最终死在窦金莲的飞刀之下。

　　明代皂室的密室，内阁大学士取出先帝钦命摄政王的遗诏，准备在文武大臣中当众宣布，揭晓五位皇叔巾谁被钦定为摄政王。突然，一蒙面怪客骤至，刺死大学士，夺走遗诏。京城总捕头铁中杰追捕时破毒箭射中，临死前告诉弟弟铁中英，这是丹顶红毒。铁中英奉命侦破此案。文武双全、有希望成为摄政王的济州王在狩猎时，被不知从何而来的毒箭射死，用的毒又是丹顶红。好色的汝南王在一次寻花问柳中，亦被毒箭所害，川的毒仍是丹顶红。端州王则认为这是与王爷们有杀父之仇的韩氏三姐妹所为，遂派兵捣毁了她们的山寨白马山庄，并抓了大姐飞云。依云、彩云前去劫狱，遭到埋伏，危急之时，幸得蒙面怿律所救。依云姐妹得知飞云被害，决意报仇。刺杀端州王。行刺时，铁中英赶到，发现刺客竟是他少时青梅竹马的彩云，而死的王爷不是端州王，却是洛阳王。五位王爷只剩下长沙王和端州王了，主凶究竟是谁?案情扑朔迷离。铁中英经初步推测下一个被杀的将是长沙王，于是决意看个究竟。果然，在一个夜晚，蒙面客领着依云、彩云潜入长沙王府，铁中英上|即挥剑直扑蒙面怪客，并刺中蒙面怪客右臂，使之落荒而去。而韩氏姐妹却遭埋伏，依云惨死在乱箭之下，铁中英救出彩云。在洛阳王被射死处，铁巾英找到一个盛丹顶红的瓷瓶，底部印着长沙王府字样。铁中英再探长沙王府，失手被擒，但终越狱逃脱。在彩云的配合下，铁中英几经与长沙F、端州王及蒙面怪客等一伙人斗智斗勇，最后发现蒙面怪客是端州王的总管周峰。铁中英怒杀了毒死三位王爷的真凶长沙王，然而，得到摄政王位的端州王又在进行新的刚谋。铁中英毅然辞官。携彩云浪迹天涯。

　　公元1126年，北宋靖康元年。漠北女真人以4万铁骑入侵中原。由于太上皇宋徽宗的昏聩以及军备疏散，金兵长驱直入，如入无人之境。一路烧杀抢掠，直攻到东京汴梁。城破之日，金兵虏徽、钦二帝，是为靖康之耻。
　　此后钦宗之弟赵高继位，是为高宗。一代英雄岳飞护佑高宗，被困牛头山。为迫岳飞投降，金将兀术派二太子金弹子（张成忠 饰）、三公主银铃子（张希玲 饰）和张兆奴（张跃宁 饰）前去偷袭岳家庄，欲虏岳母以作要挟。
　　岳飞之子岳云（寻峰 饰）自幼喜好舞枪弄棒，一双银锤使得风生水起。他闻听父亲被困牛头山，计划偷偷前往助阵，却被几个兄弟掣肘。牛皋之子牛通（刘卫民 饰）偶然遇见伪装后的金弹子等人，无意中得知偷袭计划，于是连忙赶往岳家庄报信。得知消息的岳家小将们整饬装备，等待即将到来的一场大战……

　　清朝末年，广东丝绸商人方德与自幼习武的苗翠花结为夫妇，婚后次年便诞下儿子方世玉。谁知满月之际，恶道携徒弟雷老虎大闹方家，遭苗翠花师傅五枚师太震慑，从此结下冤仇。未免儿子遭到伤害，方德夫妇按照师太吩咐教世玉练护体神功和武术，在险些被寻仇的道人伤害后，更下定决心让他前往南少林修行。聪慧善良但顽皮搞怪的世玉在少林度过一段快乐艰苦的漫长时光。拜别少林，他在杭州与父母团聚。在此期间，偶然听说杭州府总教头雷洪大摆擂台的消息。殊不知，此人正是他们的仇家雷老虎。
　　仇家相见，少年英雄即将面临一场恶战……

　　明朝神宗年间，黑白颠倒，朝纲混乱。刑部尚书郑重（黄正利 饰）图谋不轨，意欲谋反，然苦于兵部尚书刘天和（川原 饰）等贤良震慑，怀恨在心。为清除异己，郑设计派胡龙（李海生 饰）混入刘府，二人过招之时将刘刺杀。随后胡越墙逃跑，而举荐胡龙的朝勇将军萧如风（刘忠良 饰）则被诬为凶手拿下。
　　萧情知中计，趁差人不备夺路而逃，决心捉拿胡龙洗脱罪名。郑重为杀人灭口，广告天下十三省府衙捉拿，并派出功夫与萧不相上下的中军沈乐（王将 饰）一路追踪……

　　清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。

　　年仅十岁的富绅小少爷“大丈夫”（郝勇 饰）生性顽皮，不服管教。为使其收心敛性，父母替他娶了一个二十多岁的媳妇（张小燕 饰）。媳妇武艺高强，管教甚严，这可苦坏了散漫惯的大丈夫，遂找准机会，逃离家门。
　　时逢清朝末年，国家动荡不安，朝廷腐败，烽烟四起。天地会以“反清复明”为宗旨，带领起义民众反抗清朝的高压统治。后因内奸告密，总舵遭到突袭，兄弟死伤无数。总舵主之子在黄婆婆的护送下藏匿江边小城。大丈夫偶然机会救下黄婆婆，从此立志加入天地会，永不回家。谁想朝廷派出大内高手，一路追杀天地会遗孤，黄婆婆更被高手所害。失去庇护的孩子们手足无措，命运多舛……

　　1951年夏，新疆帕米尔高原。边疆军民的生活正受到特务组织的威胁。从外地娶来的新娘子古兰丹姆实际是女特务古里巴儿（谷毓英饰）假扮。她的到来勾起了解放军哨所战士阿米尔（阿木都力力提饰）的心酸回忆，本来是青梅竹马的一对，彼此却在早年失去联系。当假古兰丹姆得知这段童年往事之后，对阿米尔格外亲昵，以刺探军事情报。这一反常举动引起杨排长（梁音饰）的高度警觉。不久，敌人得寸进尺，偷越边防袭击哨所。可敌人的千算万算却没有逃过我军设下的天罗地网。杨排长将计就计，不仅揭穿了假古兰丹姆的真实面目，更是把这伙狡猾的特务一网打尽。阿米尔终于和真古兰丹姆（阿依夏木饰）再次重逢，在胜利的凯歌中迎接旭日东升。
　　片中主题曲“花儿为什么这样红”成为经典曲目，传唱至今。

　　1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......

　　近日里，城市里的各大赌场中都人心惶惶，因为一名丧心病狂的冷血杀手“飞天蜈蚣”屡屡现身，她所到之处无不尸横遍野，没有人能够逃脱得了她的魔爪。警方派出了强大的警力调查和追捕飞天蜈蚣，但都以失败告终。无奈之下，他们只能派出最强警探欧阳龙（巫刚 饰）。在调查的过程中，欧阳龙竟然在误打误撞之下发现了警方和赌场勾结的证据。
　　终于，欧阳龙找到了飞天蜈蚣的下落，她的真名是艾莉娜（翟颖 饰），让欧阳龙没有想到的是，艾莉娜竟然是自己失散多年的妹妹。在兄妹相认的同时，警方也包围了两人，对警界绝望的欧阳龙决定和这些贪官污吏同归于尽。