以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
林明月与叶晨风因游戏结缘，也因为游戏产生误会而分手，叶晨风多次求和被拒。直到在好兄弟叶清风的帮助下二人才和好；谈婚论嫁之际，叶晨风却因家事需要出国工作，异国恋让两人互相思念，叶晨风悄悄回国给林明月惊喜，同时他也策划了惊喜求婚，林明月幸福回应，有情人终成眷属。
