本作改编自同名漫画，是一部以处于上下级关系的文原一良与东庆伊为中心，讲述这两个笨拙之人寻觅属于自己幸福历程的爱情故事。一良因过去的心理创伤而避免与他人深交，庆伊也自认不会对人产生恋爱感情，过着与恋爱无缘的生活。身为社会人尊敬一良的庆伊，以电影这一共同爱好为契机，开始与他共度工作以外的时间。庆伊本未意识到关系会更进一步，然而某日，借着酒劲的一良向他坦白了“自己是同性恋”这一事实。直正也描绘笨拙而温柔的恋爱模样。
1936年上海滩，爱国组织成员黄伟杰接到除掉协助日本黑商走私鸦片马会长的任务，巧遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却剑拔弩张，只因冯冠宇在年少时失约导致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠，想要修复友谊弥补心结。在冯冠宇的强势手腕下，黄伟杰被迫成为其保镖。虽然两人矛盾不断，但在一次次共同患难中，二人重拾兄弟情义。随着日本侵华的涌现，怀揣着正义理想的两人，携手共抗，英勇投身爱国主义事业。虽然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。
