以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
自从4年前妹妹意外落水身亡后，简墨一直浑浑噩噩地生活。直到4年后搬家的那天，简墨意外在妹妹的遗物箱里发现一部不属于妹妹的智能手机，让她更意外的是，接通电话的是4年前的自己，且时间正是妹妹身亡的当天！简墨说服四年前的自己，帮妹妹避开死亡结局，但妹妹却不断陷入新的危机。与此同时，手机电量告急，幕后黑手也悄然行动……
燕国太子喻非宸联姻镇国大将军之女尹南瑶，新娘是替嫁杀手前来索命，刚入府就遇上太子暴毙要陪葬，杀手月见连忙与组织内应二皇子接头，却不知实际是太子分饰两角钓鱼执法。月见在太子府和组织之间周旋，越来越不忍对喻非宸下手，喻非宸以两重身份纵览全局，也越来越舍不得戳穿月见……
温玉浓（戴燕妮 饰）为查清温家灭门真相，假借身份进入秦家，却与三年前的爱人秦恪闻（代高政 饰）再度相逢，任务频频受阻。秦恪闻抱着复仇的目的归来，发誓要揭开温玉浓爱情骗子的面目。两人针锋相对，却在两人一次次的周旋之中，情意更浓。
民国时期，羊城富家千金杜兰若，幼年时遭遇意外失忆，而导致身份遗失。后被二胡艺人老马收养，改名马青青，与师兄水生，师徒三人穿梭在茶楼卖艺，跑堂为生。她唯一的爱好就是表演，并拥有着惊人的表演天赋。青青她最大的梦想，就是能成为像杜兰若那样的当红明星，一方面是想找到自己亲生父母，另一方面就是青青对表演的热爱。后因一场意外，阴差阳错的回到杜府，开启了与青梅竹马上官慕云的家国情仇。
