以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
“五虎断刀门”传人彭大盛身负绝脉命局下山退婚屡遭奇遇，连斩魔教六大高手，登顶联军统帅后又因身份危机沦为武林弃子，最终炼化玉魄自我觉醒，强势斩灭魔教幕后黑手，重塑武林规则，携红颜退隐江湖……
