以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
凌珂星人乔然（颜安 饰）来到地球执行任务，有目的般融入地球女生夏茗琪（程雅昭 饰）的生活，保护并鼓励她重拾舞蹈梦想。夏茗琪沦陷在乔然的温柔里，却逐渐发现乔然不能被人记住的怪异现象，以及她似乎也曾经无数次忘记过他……
