水宁（滕丽名 饰）和父亲水伟才（郭峰 饰）过着相依为命的生活，八岁那一年，水宁遭遇了一场意外，直到今天，她依然被笼罩在童年的阴云里无法自拔。水伟才对曾经生活过的村落有着异常的执念，在要求女儿和自己一起搬回村子里居住遭到拒绝之后，水伟才竟然抛下了女儿，选择一人前往，之后，水宁就失去了和父亲的联系，水伟才仿佛人间蒸发了一样，音信全无。 水宁始终觉得父亲失踪的原因就隐藏在村子里，于是，她和男友刘可发（郭耀明 饰）一起前往村落，寻找父亲的下落。进村之后，水宁发现父亲在这里的人缘极差，尤其是村长程乃海（马德钟 饰），他似乎对水伟才有着格外强烈的恨意。
以香港80年代号称东南亚第一的销金窝“万国城”夜总会为故事舞台，呈现金光闪耀、躁动热烈的香港霓虹时代，一班来自不同阶层的午夜丽人——妈妈桑沙律（陈法蓉 饰）、助理大班&警花卧底Michelle（姚子羚 饰）、“万国城”头牌Monica（蔡洁 饰）等汇聚于此，见证着彼此的浮沉与挣扎、闪亮与熄灭，也卷入了风起云涌的情欲纠葛、江湖争斗之中。
神秘悬疑电视连续剧《发现湾》监制为李沛权，剧情模仿日本金田一耕助的小说《犬神家族》，至于标题为甚么叫《发现湾》，则是故事发生在Discovery Bay，该剧为欧阳佩珊自已演过的电视剧中最喜欢的一部，也是林嘉华加入无线后首次担任主演的剧集。林嘉华毕业于香港第一届少年警察训练学校，毕业后曾在旺角驻守数个月，之后被派去做《少年警讯》的主持，又再调回旺角。直至1978年，麦当雄邀请他参与丽的电视剧集《鳄鱼泪》的演出，反应出奇的好，他便毅然辞去警员工作，全身心投入娱乐圈。 1979年，林嘉华过档无线，处男作《发现湾》口碑及收视均不俗，为了该剧的拍摄，他需用胶水戴上面具，导致皮肤出现敏感，脸上有很多坑坑洼洼，很久后才复原。看到观众满意，他觉得自己的付出总算有所回报！
振球是香港名满天下的裁缝师，一生只收了一个徒弟，那就是如今在设计界大红大紫的设计师尤力（谢君豪 饰）。振球最近正在为孙女乐敏（胡杏儿 饰）的事的烦恼，乐敏在美国被学校勒令退学回港了，气得其父母大吵大闹。一向理解孙女的振球正在调和他们家庭的矛盾，经过一番争斗，乐敏终于争得其父学洋同意不再强迫她继续完成学业，但学洋要求女儿到自己的公司工作。一向与孙女站在同一阵线的振球十分清楚乐敏的想法，于是主动向学洋提出由他来安排孙女的工作。于是，振球找到了徒弟尤力，希望他能收乐敏为徒，尤力一口答应了。 从此乐敏成了尤力的入室弟子，到其时装设计公司工作。尤力秉承严师出高徒，一直对乐敏管得很严厉。而不堪受苦的乐敏却总是搬出爷爷来当挡箭牌，尤力经常亦拿她没办法。同时，设计学院毕业生菲菲（李彩桦 饰）和碧瑶（陈敏之 饰）经过重重考试终于进入了尤力的设计公司，之前就和乐敏有矛盾的碧瑶处处看她不顺眼，而菲菲则总是周旋在二人中间。一帮年轻人在这里开始了自己的时装设计之路。
