富有的年轻女子爱丽丝刚搬到位于西北太平洋地区之豪宅。在花园中，爱丽丝遇见一神秘男子并跟随他指示同行。突然之间，神秘男子消失于兔子洞内，爱丽丝亦跟他掉入洞中。当她醒来时已失去意识，只发现自己已在1905年西北太平洋地区的「另一世界」 – 一个超现实的仙境。在这里，爱丽丝碰上本世纪初美国的各式各样奇异人物及角式包括有荒诞医生和红女皇。到底爱丽丝能够找到方法返回现实？又或者令平行世界陷入疯狂？
影片以HY的名曲《366日》的世界观为灵感，讲述2003年，住在冲绳的高中生凑（赤楚卫二 饰）与同一所高中的后辈美海（上白石萌歌 饰）相遇。 同样喜欢音乐的两人自然地互相吸引，在凑的毕业典礼那天告白并交往。 母亲因病去世，原本放弃了自己创作音乐的梦想的凑，被美海的话推了一把“有一 天想听到凑前辈写的曲子”，考入东京的大学。 2年后，美海也来到东京与凑重逢，两人开始了在东京的幸福日子。 凑决定在音乐公司就职，美海朝着自己成为翻译的梦想努力。 “希望365天一直这么幸福”，两个人这样期望着。 然而有一天，凑突然提出分手，离开了美海。 以冲绳和东京两个城市为舞台，跨越20年的悲痛纯爱故事。
丢了女儿的秦腔艺人费呈邪为还债带剧团唱堂会却求演无门。困境中与失手杀了养父的女孩蔺柯蓝相遇，二人产生奇妙父女情。蔺柯蓝不惜卖笑为“父亲”揽活，费呈邪则倾力庇护身份成谜的“女儿”。债务还清，可自觉成为累赘的蔺柯蓝为了一丝父爱，只能继续流亡
该片以诗圣杜甫创作凤凰台为引，讲述了三位甘肃成县人士回乡参加乡贤大会时，揭开了一段深埋于记忆长河的往事。
