在二战初期，一位德国军官试图查出荷兰抵抗组织是否派了一名间谍打入威廉二世皇帝在荷兰的公馆中，但他却在调查过程中爱上了一位年轻的犹太人荷兰女子。
乔乔是一位在巴黎的菲律宾艺术家，他有许多情人，但没有一个能填补他生命中神秘画作灵感来源所占据的空缺。他的心被这个没有名字、没有历史的女人所俘虏。像指南针一样，他在每个遇见的女孩身上寻找她，希望她会成为“那个人”。有一天，一个名叫玛丽的女人走到他面前，并声称自己是他画作中描绘出来的主题。
怀才不遇的导演金东秀（金相庆 饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛 饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。 英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。
