第十作 荒涼とした北国を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次々と襲い来る美女たちの誘惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬辰馬（田村高廣）・妥女正派から雇われた剣の使い手・野々宮甚内（伊藤雄之助）と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…
项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与 二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相 似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱 后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索 潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红 衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是 彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三 人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国 遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为 质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人 失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天 换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救 彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素 早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素 之手……
深夜，于大内皇宫之中皇帝被蒙面人所挟持，交出星邪剑谱。蒙面人使出灵犀一指，天下人皆认为是陆小凤（张智霖 饰）所为，剑谱也被送往西门吹雪（何润东 饰）的万梅山庄。次日全城开始通缉陆小凤，江湖中人也纷纷围着陆小凤转，企图取他项上人头。陆小凤在毫无选择之中被血衣堂看中，血衣堂要他去拿回星邪剑谱。得到徒弟清清协助的陆小凤成功把西门吹雪带来京城，却在破庙处被血衣堂暗算，亲眼看见西门吹雪和清清被烈焰包围。 抢回来的剑谱是一片空白。陆小凤为此内疚不已。被干爹南平郡王救出的清清前来安慰小凤，南平郡王请陆小凤调查清楚血衣堂的来历。 血衣堂筹划七大血衣童子进入皇宫盗取真正的星邪剑谱。陆小凤的灵犀一指是最后一道关卡。当星邪剑谱到手后，血衣童子骤死。真正的幕后主使人令人吃惊。 然而陆小凤却比他们更早一步洞悉天机。
影片讲述了在宋末动荡的江湖中，断魂剑的争夺引发了一场致命的风暴。厌烦了峨眉派清规的楚天娇借助给师父一绝师太送信于青城派师妹血玫瑰之机，偶遇了不堪忍受欺辱的青城派弟子莫慧聪，因随身携带的神剑引发出一系列恩怨情仇、匡扶正义的故事。
杨戬为救在桃山中遭受磨难的母亲瑶姬，拜在玉鼎真人门下，历经重重考验，收服神兽拿到神器，最终将反派重明制服使得天下安定，成为一代战神。
第十二作 江戸城大奥では、将軍の子を身ごもった二人の女、側室の環（行友圭子）とお千加の方（松尾嘉代）の権力争いが繰り広げられていた。そして大目付の板倉将監（小池朝雄）と組んだ大奥総取締役の錦小路（久保菜穂子）の企てで、敵対する人間が次々と殺され、それは眠狂四郎の仕業として広められた。そのため、江戸市中では、眠狂四郎が血と女に狂ってしまったと大騒ぎになっていた。そんなある日、狂四郎は白昼堂々、お庭番の集団の襲撃を受け、これを退けるが、その帰路で出くわした、大奥の女・小夜（藤村志保）に兄と間違われた。狂四郎は、小夜の兄が自分の名を騙った張本人であろうと思い、問い詰めるが…
義憤にかられ、江戸の町を火の海にしようとたくらむ浪人・愛染と、それを阻む狂四郎の対決。伊藤大輔の脚本を得て一段とスケール・アップした第8作。大火をバックに大屋根で展開する天知茂扮する愛染との一騎打ちなど三隅の演出が冴えわたり、シリーズ屈指の出来に仕上がった。
